ბიჭი, ძაღლი და კლოუნი

ახალგაზრდა ბიჭი, ადრიენი, რომელიც მამის დაკარგვის გამო მწუხარებით არის მოცული, მოწყენილ, გულგატეხილ კლოუნს ხვდება, რომელსაც წარმოუდგენელი, ჯადოსნური ილეთების შესრულება შეუძლია